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J.P. 摩根推出数字理财教练，帮助客户做出明智的理财决策
J.P. 摩根财富计划TM 免费提供给大通银行的所有客户，并允许他们在一个地方计划、储蓄和投资
纽约，纽约，2022年12月1日——J.P. 摩根财富管理推出 财富的计划 今天, 一个免费的数字理财教练，让客户全面了解他们的财务状况，并帮助他们制定计划, 储蓄和投资, 都在一个地方. 该体验将免费提供给排名靠前的大通移动应用程序和大通银行的6200万数字活跃客户.com.
透过财富计划，客户可以:
- 全面了解他们的财务状况包括大通银行以外的账户
- 实时创建和跟踪目标，并在接下来的步骤中获得个性化的逐步指导
- 看看他们今天支出或储蓄的变化如何影响他们未来的财务状况
- 安排一个视频会议，和J.P. 摩根金融顾问
“财富计划将免费提供给大通应用程序内的所有客户,克里斯汀·莱姆考说, J首席执行官.P. 摩根U.S. 财富管理. “这可以让客户看到他们的储蓄和支出, 然后设定他们的目标, 像退休, 大学储蓄或度假. 随着时间的推移，他们可以探索应该存多少钱或投资多少钱来实现这个目标. 我们认为这是最好的工具之一，人们会喜欢它的.”
J.P. 摩根财富管理在美国财富管理数字渠道的客户满意度中排名第一.D. 功率2022 U.S. 财富管理数码体验研究.
通过点击“计划” & 跟踪标签上的追逐应用程序和追逐.，客户将能够访问几个功能，以帮助告知他们的财务决策:
- 收入 & 支出 显示每月、季度或每年的收入，并将其与用户的支出类别进行比较
- 资产净值 提供总资产和债务的视图
- 目标模拟器 允许用户设想他们想要的未来，然后设置、审查和修改这些目标. 客户实际上可以调整他们的财务决策，看看今天的变化如何影响他们的明天
在整个经历中, 财富计划将提供建议和教育内容，帮助用户朝着他们的目标前进.
“财富计划让客户掌控自己的财务，并以他们选择的方式与我们互动, 越来越多的数字化,萨姆·帕尔默说, 数码策划总监 & J的建议.P. 摩根财富管理. “如果他们想和顾问谈谈, 他们可以直接在大通银行的应用上安排会议, 从第一天开始，轻松地分享他们的目标，进行有意义的对话.”
而J.P. 摩根财富计划是假设的，并不反映未来的投资结果, 客户可以看到他们如何跟踪他们的目标，以及今天的变化如何影响他们. 更多关于财富计划的信息.P. 摩根访问 www.12bet官方.com/wealthplan
J.P. 摩根财富管理为客户提供全方位的服务和产品，以进行规划和投资. 他们可以在网上进行数字化投资, 通过视频或电话与顾问进行远程交流, 或亲自到办公室或大通当地分行咨询顾问.
上个月，J。.P. 摩根财富管理(摩根财富管理)推出了Personal Advisors，提供远程咨询服务. 该公司将为Personal Advisors客户免除6个月的顾问费.
关于J.P. 摩根财富管理
J.P. 摩根财富管理公司是美国最大的财富管理公司.S. 12bet官方的财富管理业务 & Co.是一家全球领先的金融服务公司，资产为3亿美元.8万亿美元，业务遍及全球. J.P. 摩根财富管理公司拥有约5,000名顾问，管理着约6,150亿美元的资产. 客户可以选择他们想投资的方式和地点. 他们可以用数字方式来做, 远程, 或者亲自与我们的4个以上的顾问见面,全美共有700家大通分行.S.，或在我们的30个办事处之一. 有关更多信息，请访问 www.12bet官方.com/wealth 并遵循 @JPMWealth 在推特上.
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J.P. 摩根财富管理公司在J.D. 功率2022 U.S. 财富管理数字体验研究客户对财富管理网站及移动应用的整体满意度. jdpower的访问.更多详情请访问奖项.
J.P. 摩根财富管理是12bet官方的一项业务 & Co.该公司提供投资产品和服务 J.P. 摩根证券有限责任公司 (JPMS)是一家注册经纪交易商和投资顾问公司，是美国金融业监管局和SIPC的成员. 保险产品通过大通保险代理公司提供. (CIA)是一家持牌保险代理公司，业务名称为大通保险代理服务公司. 在佛罗里达. 某些托管和其他服务由12bet官方银行提供.A. (部门). 12bet官方、CIA和12bet官方是12bet官方共同控制下的附属公司 & Co. 产品不在所有州提供.
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